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前三季度，國民經(jīng)濟運行在合理區(qū)間、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進，在此背景下，我國物流發(fā)展呈現(xiàn)“增速趨緩、質(zhì)量提升”的基本特征。一方面，社會物流需求增速有所回落、物流服務(wù)價格持續(xù)低迷、企業(yè)經(jīng)營壓力較大；另一方面，物流市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化、物流資源集約化趨勢明顯。

預(yù)計四季度物流運行將保持平穩(wěn)走勢，但市場繼續(xù)分化。其中，受產(chǎn)能過剩和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型等因素影響，傳統(tǒng)大宗商品物流需求仍將低迷；而受雙十一、節(jié)假日等因素帶動，快遞速運等與民生相關(guān)的物流業(yè)態(tài)將進入旺季，保持快速發(fā)展態(tài)勢。

一、前三季度物流運行特點

（一）物流規(guī)模增速穩(wěn)中趨緩

物流需求規(guī)模增速回落。前三季度，全國社會物流總額158.1萬億元，按可比價格計算，同比增長8.4%，增速較上半年回落0.3個百分點，較去年同期回落1.1個百分點。整體上物流需求增速呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的發(fā)展態(tài)勢。

其中，工業(yè)品物流總額145.4萬億元，占全社會物流總額的91.9%，可比增長8.5%，增速較上半年回落0.3個百分點。進口貨物物流總額9.1萬億元，占全社會物流總額的5.7%，可比增長7.1%，增速較上半年回落0.4個百分點。農(nóng)產(chǎn)品物流總額、再生資源物流總額可比分別增長4.2%和14.9%。

圖1：2013年以來社會物流總額及可比變化情況  單位：億元；%

市場價格震蕩走低。近幾年，由于物流需求增速回落、物流企業(yè)競爭加劇，物流市場價格震蕩走低，長期保持低位運行。9月份，中國物流景氣指數(shù)中的物流服務(wù)價格指數(shù)為49.2%，位于50%以下。從海運市場看，受國內(nèi)鐵礦石及鋼材需求增速放緩、煤炭運輸需求疲軟等因素影響，沿海散貨市場需求持續(xù)低迷，加之市場運力過剩，綜合指數(shù)震蕩走低。9月份，中國沿海散貨綜合指數(shù)平均為913.0點，環(huán)比下降2.4%，同比下降19.5%；1-9月，中國沿海散貨綜合指數(shù)平均為1014.8點，同比下降2.4%，降幅與1-8月基本持平。

圖2：2013年以來中國沿海散貨運價綜合指數(shù)

（二）物流運行質(zhì)量提升

物流并不局限于某個行業(yè)或者某個領(lǐng)域，而是貫穿于采購、生產(chǎn)、流通和消費各個環(huán)節(jié)，貫穿到整個社會經(jīng)濟的全過程。因此，對物流運行的評價既要從物流自身發(fā)展出發(fā)，更要從國民經(jīng)濟運行效率出發(fā)。從物流市場結(jié)構(gòu)、社會物流總費用等方面的變化來看，我國物流市場運行的質(zhì)量不斷提升。

物流市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化。一方面，以快遞快運為主的單位與居民物品物流總額繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，引領(lǐng)現(xiàn)代物流發(fā)展。1-9月份，單位與居民物品物流總額可比增長31.5%，增速遠高于工業(yè)品和進口貨物物流總額增速。全國規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成93.9億件，同比增長52%；業(yè)務(wù)收入累計完成1409.9億元，同比增長41.6%。另一方面，在工業(yè)品物流總額中，產(chǎn)能過剩的大宗商品物流市場較為低迷，而快速消費品等與居民消費密切相關(guān)的物流市場保持較快增長。

社會物流總費用增速回落。前三季度，社會物流總費用7.1萬億元，同比增長8.5%，增速較上半年回落0.3個百分點，較去年同期回落0.6個百分點。社會物流總費用與GDP的比率為17.0%；每百元社會物流總額的物流費用為4.5元，與上半年基本持平。

其中，運輸費用3.5萬億元，同比增長9%，運輸費用占社會物流總費用的比重為49.0%。

保管費用2.7萬億元，同比增長8.0%，保管費用占社會物流總費用的比重為37.5%。在保管費用中，利息費用同比增長7.9%；倉儲費用同比增長7.5%。

管理費用9607億元，同比增長8.1%，管理費用占社會物流總費用的比重為13.5%。

圖3：2014年1-9月社會物流總費用構(gòu)成情況 單位:%

物流資源集約化趨勢明顯。近年來，在市場競爭的壓力和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的倒逼機制下，物流資源整合加速，社會物流資源集約化運行的趨勢明顯。突出表現(xiàn)在，基于網(wǎng)絡(luò)化和信息化的物流平臺企業(yè)快速發(fā)展，比如，在公路貨運領(lǐng)域，一些企業(yè)整合分散的卡車資源和中小物流企業(yè)，降低空駛率、提高運輸和配送效率，降低了物流成本；在專業(yè)制造領(lǐng)域，大宗商品物流、醫(yī)藥物流等領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)化、平臺化、信息化快速發(fā)展，大幅提高了物流效率。

二、物流運行存在的問題

今年以來，物流運行的政策環(huán)境不斷改善，改革效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，貨車尾板等問題逐步解決，但仍存在一些問題亟待解決。

一是管理成本偏高。前9個月, 在社會物流總費用中，管理費用占比達到13.5%，遠高于美國、日本4%左右的水平。究其原因，一是行政性收費偏高，名目仍然較多，一些環(huán)節(jié)還出現(xiàn)新增收費。二是市場分割、區(qū)域封鎖的現(xiàn)象仍然存在，阻礙了物流一體化運行，導(dǎo)致環(huán)節(jié)多、成本高。三是我國物流的專業(yè)化水平仍然較低，物流管理方式相當(dāng)于美國等發(fā)達國家80年代的水平。目前，我國物流發(fā)展正處于由“實物配送”向“一體化物流”轉(zhuǎn)變的階段，而供應(yīng)鏈發(fā)展較為緩慢。

二是企業(yè)經(jīng)營困難。當(dāng)前，物流企業(yè)經(jīng)營仍然面臨諸多困難。首先是用地難�，F(xiàn)代物流對倉儲網(wǎng)點布局的要求越來越高,但多數(shù)城市缺乏科學(xué)的物流節(jié)點規(guī)劃，物流用地不斷“被拆遷”，部分企業(yè)的新增用地難以保障。其次是盈利難。1-9月份,重點物流企業(yè)收入利潤率為5.6%,與上半年基本持平,但較去年同期下降0.4個百分點。究其原因，一方面，由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的激烈競爭和上下游企業(yè)的不斷壓價，物流服務(wù)價格不斷走低，物流企業(yè)的利潤空間不斷被積壓；另一方面，人工成本、燃油成本、土地成本等物流要素成本快速上漲，企業(yè)經(jīng)營壓力不斷增大。受這些因素的綜合作用，我國物流企業(yè)呈現(xiàn)“高成本、低效益”的運行格局，“業(yè)務(wù)量增加、而利潤不增加甚至下滑”的現(xiàn)象廣泛存在。

三是體制性制約仍然存在。其一、行路難。近年來，許多城市在中心城區(qū)采取多種形式的交通限行管制，對物流車輛限制較為嚴格，物流車輛的進程許可數(shù)量遠遠不能滿足城市物流發(fā)展的需要。其二，審批程序依然繁瑣。當(dāng)前，資質(zhì)審批與物流快速發(fā)展不相適應(yīng)，主要表現(xiàn)在部分企業(yè)分支機構(gòu)設(shè)立申請審核流程繁雜，時間較長，制約了物流網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營。

三、后期物流走勢分析

從后期走勢看，物流運行面臨的有利因素較多，快遞等細分業(yè)態(tài)迎來經(jīng)營旺季，但整體上物流將保持平穩(wěn)運行態(tài)勢，市場分化仍將明顯。

從宏觀層面看，經(jīng)濟運行保持平穩(wěn)，具有一定的基礎(chǔ)。隨著各部門不斷加大政策落實力度，隨著投資項目資金逐漸落實到位，后期投資增速有望回歸穩(wěn)定。臨近年底，為了完成全年進度，投資項目一般會有所加快。

從非制造業(yè)PMI指數(shù)來看，與基礎(chǔ)建設(shè)投資相關(guān)的建筑需求回升明顯，土木工程建筑業(yè)的新訂單指數(shù)連續(xù)三個月回升，9月升幅擴大，達到51%以上。從國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)來看，自今年5月以來，新開工項目計劃總投資同比增速也呈現(xiàn)持續(xù)回升趨勢。從這些數(shù)據(jù)來看，投資項目建設(shè)呈加快態(tài)勢，四季度投資需求對經(jīng)濟穩(wěn)增長的支撐作用有望增強。

從出口來看，四季度也有望穩(wěn)中有升。制造業(yè)新出口訂單指數(shù)經(jīng)歷8月短暫波動后，9月份上升0.2個百分點，達到50.2%。從季節(jié)性規(guī)律來看，受西方感恩節(jié)、圣誕節(jié)等節(jié)假日帶動，四季度往往是外貿(mào)訂單高峰期。今年以來世界經(jīng)濟整體持續(xù)向好，美國經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，歐元區(qū)和日本經(jīng)濟正在緩步走出低谷，外需基本面穩(wěn)定，加之我國一系列出口便利化政策逐步落地，結(jié)合新出口訂單指數(shù)走勢來看，四季度出口回升的可能性較大。

從消費需求來看，今年以來總體上保持穩(wěn)健。社會消費品零售總額增速在12%上下小幅波動，特別是網(wǎng)絡(luò)購物、電子商務(wù)等新業(yè)態(tài)增長迅速，為消費增長帶來了新空間。在節(jié)日效應(yīng)帶動下，國內(nèi)消費需求在四季度也會有所轉(zhuǎn)強。總的來看，經(jīng)濟保持平穩(wěn)運行仍具有基礎(chǔ)。

從物流運行來看，利好因素較多。物流行業(yè)受到高度重視，具有諸多政策利好，加之傳統(tǒng)的季節(jié)性旺季，四季度物流發(fā)展面臨較多機遇。

從物流政策來看，《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃》確定了農(nóng)產(chǎn)品物流、制造業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理、再生資源回收物流等12項重點工程�！秶鴦�(wù)院關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的指導(dǎo)意見》從11個方面給出了未來發(fā)展服務(wù)業(yè)的重點，其中，對第三方物流的發(fā)展有了進一步的明確。國務(wù)院要求優(yōu)化物流企業(yè)供應(yīng)鏈管理服務(wù)，提高物流企業(yè)配送的信息化、智能化、精準化水平。引導(dǎo)企業(yè)剝離物流業(yè)務(wù)，積極發(fā)展專業(yè)化、社會化的大型物流企業(yè)等�！蛾P(guān)于促進海運業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，對促進海運業(yè)健康發(fā)展、加快推進海運強國建設(shè)作出了部署和安排，提出到2020年基本建成安全、便捷、經(jīng)濟、綠色、高效的具有國際競爭力的現(xiàn)代海運體系。

從物流景氣指數(shù)來看， 9月份，中國物流業(yè)景氣指數(shù)為56.4%，比上月回升2.3個百分點。新訂單指數(shù)、設(shè)備利用率指數(shù)、庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)、主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)回升明顯，回升幅度超過2個百分點。受雙十一、國內(nèi)外假日因素帶動，四季度將是物流運行的旺季。

總的來看，四季度物流運行將延續(xù)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，物流市場結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，傳統(tǒng)的大宗商品物流需求仍舊疲軟，而快遞速運等與居民生活密切相關(guān)的物流業(yè)態(tài)將進入需求旺季。